Богатырям скоро предстоит стать отцами, однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная чёрная туча, неведомо откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую ночь. Отложив все домашние хлопоты, витязи спешат навстречь новой угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав злую рать из приспешников Бабы-Яги, он обрушился на беззащитное княжество. Но и у лиха бывает конец. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить стольный град и верного коня Юлия.