Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники уже готовятся открыть новый фронт в Европе, и конец войны с Германией видится не за горами. Но не все спокойно в тылу. Здесь орудует жестокая банда, чьи кровавые расправы будоражат город. Нападающих почти никто не видел в лицо, а те немногие свидетели дают путаные показания — состав преступников, судя по всему, непостоянен. Особую известность бандитам принесла их зловещая «визитная карточка»: после каждого налета они оставляют на месте преступления нарисованный портрет своей жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследует это дело майор Ефимов, которому помогает капитан Сазонов. По мере того как они изучают детали, следователи приходят к выводу, что грабежи и убийства — лишь ширма, прикрывающая что-то иное. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу привлекают сотрудника НКВД Рудакова, старого знакомого Сазонова. С этого момента тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.