1932-й. Смок и Стэк, близнецы, вернулись в родные края после долгого перерыва. Их городок притаился в дельте Миссисипи. За плечами — окопы мировой войны, затем чикагские улицы и жизнь вне закона. Теперь братья выкупили участок с постройками у местного расиста. Земля эта нужна им под бар, где могли бы отдыхать плантационные рабочие под звуки музыки.
На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару. Теперь он выводил блюзовые мелодии с таким чувством, что заворожил всех собравшихся. Случайным слушателем оказался ирландец, старый вампир, бродивший неподалёку. Его внимание тоже привлекла эта музыка.