В России подходит к концу девятнадцатый столетие. Отношения с Британией накалены, война кажется неизбежной. В покоях императорского дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестерёнок. Расследовать эту загадку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к стареющему мастеру, которого когда-то звали Левшой. Талант мастера давно позабыт, но его ум по-прежнему остр. Неохотно, он соглашается помочь. Вдвоём они шагнут в водоворот придворных интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждое доверие — ошибкой.
Им предстоит не просто найти создателя механической диковинки. Им нужно распутать клубок старых секретов, затрагивающих самые высокие кабинеты. Петру придётся выбирать между службой и личными убеждениями. От их действий теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.